För Himo Song kommer livet aldrig mer vara sig likt. Han har tvingats flytta och nu gör han allt för att passa in på sin nya skola. Men när han hittar sin mentor blodigt misshandlad blir det svårt att gömma sig från Världsrådets ständigt vakande öga. Kommer han bli misstänkt för brottet?
Mitt i kaoset öppnar mentorn en mystisk portal och säger åt Himo att rädda drakarna från De Nattsvarta. På andra sidan portalen möter han Alexia vars lärare just blivit mördad och Minna som letar efter drakväktarna. Hon måste varna dem för De Nattsvarta - annars kommer fler att dö. Himo står inför ett svårt val: ska han återvända till Världsrådet och försöka övertyga dem att han inte var inblandad i misshandeln på mentorn eller ska han följa dessa främlingar i jakten på drakarna och deras väktare?